У́ТРЕННИЙ, -яя, -ее. Прил. к утро (в 1 знач.).
Все значения слова «утренний»МОРО́ЗЕЦ, -зца, м. Уменьш. к мороз; небольшой, слабый мороз.
Все значения слова «морозец»Жандарм поглядел внутрь тамбура и спрыгнул на полумерзлую от осеннего утреннего морозца землю.
Погода прекрасная, ядрёный воздух, ещё чуть-чуть и ударят утренние морозцы.
Не желая уподобляться безвольной вертушке, я прислонился плечом к стене и несколько раз сжал и разжал кулаки, разминая занемевшие из-за утреннего морозца пальцы.